用户研究准备：用户研究计划示例
领诚银行手银APP
卡片分类研究计划
一、概述
领诚银行手机银行是为用户提供办理各种转账、汇款、查询、缴费、账单支付、贷款查询、贷款还款等业务的手机APP，主要功能包括：
- 行内转帐：支持账户资金转入本行其他个人账户或对公账户。
- 汇款业务：支持实时跨行支付，资金即时到账，手续费全免。
- 账户服务：提供明细查询、账户查询、贷款查询、口头挂失等功能。
- 贷款服务：客户可自主进行贷款授信、贷款还款以及贷款历史、还款金额等实时查询。
今年2月，已对该产品进行焦点小组研究。当时选择了大学生用户，对他们希望的手机银行功能进行了头脑风暴。当时的研究报告已提交相关干系人，其成果可用于本次卡片分类研究。
本文档是领诚银行UX团队用户研究实验室对在校大学生进行的卡片分类研究的计划书。本次研究将由产品团队和UX团队联合完成。
二、研究目标
卡片分类是一项发现用户在信息空间(如网页、产品、菜单)中的心智模型的可用性技术。通常的方法是，将信息空间中的每一部分信息放置在单独的卡片上，然后让目标用户进行卡片分组。
根据对渠道部、小微部、个金部、科技部及产品团队相关干系人的调研，本次研究的核心目标是帮助手银APP优化信息架构。经过讨论确认，本次研究将包括两个具体目标：
以在校大学生为目标用户，为主要功能建立更高水平的信息架构。
了解大学生用户存在疑问的术语。
因此，本次研究需要收集以下数据：
大学生对手机金融服务在功能和行为上的分类方式；
分类命名的准确信息。
大学生用户认可的术语。
每位参与研究的用户的个人属性信息。
三、研究方法
卡片：每位参与研究的用户都将收到一组卡片。每张卡片上写有一个术语及其解释，并划有一条横线，让用户可以写上他认为更合适的术语和解释。
步骤：卡片分类将于4月25日和27日晚在可用性实验性进行，每次的操作步骤如下：
- 参与研究的用户签署知情协议和保密协议后，得到一组卡片。
- 用户先逐一阅读卡片，确保理解每个术语及其解释。如有疑问，主持人负责解释。
- 用户在横线上写下他认为更合适的术语及解释。
- 用户按照自己的理解，对卡片进行分类。主持人告知用户，卡片分类没有对错之分，每组卡片没有数量限制，请他们独立完成。
- 每位用户都会得到一些空白卡片，以便写出他们认为缺失的术语及解释。
- 卡片分类后，用户需要对每个分类进行命名。
- 完成后，用户分类装订卡片，并提交给主持人。
完成卡片分类后，用亲和图和/或聚类软件进行分析。
四、参与研究的用户
参与研究的用户，必须满足以下特征：
- 本市在校大学生。
- 18周岁以上。
- 没有参与其他银行的用户研究活动。
UX团队的用户研究助理马克负责本次研究的用户招募。他将把招募广告发布在本市各大学的校园BBS里。
马克将采用筛选问卷过滤参选用户。他将一共招募17名用户，实际需要15名，预留2名以防出现意外。
每位合格参与研究的用户将获得150元的礼品卡，由UX团队发放。
五、进度计划表
小结
本节我们通过一个完整示例，说明用户研究计划的制订方法。其内容与上一节介绍的框架一致：
- 研究基础
- 研究目标
- 研究方法
- 参与研究的用户
- 进度计划表
