用户研究准备：制订用户研究计划
就像开展其他工作一样，你在进行用户研究之前，应该制订用户研究的工作计划，为参与研究的每个人确定工作目标、工作范围和工作时间。
用户研究不是空中楼阁。因此，在制订研究计划时，必须进行全面的思考和安排。
研究计划应包含各项用户研究活动及参与者的职责、时间安排和相关交付物，并传递给每一位参与者，确保他们明确自己的职责和工作时间。研究计划还应对参与研究的用户、计划收集的数据等事项作出约定。
研究计划是一个非正式的协议，需要包括以下主要内容。
一、关于研究基础
在进行本次用户研究之前，具备哪些工作基础？至少应包括两部分综述信息：
- 关于产品的介绍：不管是已有产品的现状介绍，还是新产品的未来设想。
- 之前的用户研究情况：做过用户研究未必更好，没做过用户研究也应综述现状。
二、关于研究目标
研究目标回答两个关键问题：
- 为什么要进行本次用户研究？
- 本次用户研究的成果将如何使用？
第一个问题用于确定业务挑战的优先次序，并设定应对这些挑战的研究目标。第二个问题涉及产品的开发过程，并明确用户研究为最终产品带来的收益。
因为每个部门的成功标准并不相同，开发部门需要按期完成开发、并保证bug不多，营销部门更看重用户对产品的好评、并努力保障用户流量，销售部门希望产品带来更大利润，而客服则希望不要整天被用户吐槽，所以不管是开发新产品，还是完善现有产品，确定研究目标均应从干系人入手。
设定用户研究目标，主要包括三个步骤。
1. 收集研究议题，并表达成研究目标
收集研究议题，首先需要确定干系人，最好找出各部门与本产品相关的责任人。然后与每位干系人沟通，请他明确三个问题：你认为本产品的目标是什么？本产品如果未达到目标，有哪些具体问题？对于本产品，你有哪些疑问或问题？
完成干系人沟通之后，你可以将他们的目标和问题列举为一个清单。
如有可能，你还可以调研一些用户，请他们回答类似的三个问题。
| 干系人 | 目标和问题 |
|---|---|
| 研发VP | 提高转化率：将访客转化为客户 |
| 销售 | 本财年收入提高30% |
| 交互设计 | 帮助用户更好地使用推荐功能 |
| 前端开发 | 产品预览功能的用户等待时间是否过长 |
| 老客户 | 希望记录用户偏好 |
2. 考虑和确定研究目标的优先级
获得研究目标候选清单后，你可以按照重要性和严重性两个维度，对研究目标进行排序，并将二者的数值相乘，得到优先级顺序。
| 目标和问题 | 重要性 | 严重性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 帮助用户更好地使用推荐功能 | 3 | 4 | 12 |
| 本财年收入提高30% | 4 | 5 | 20 |
| 将访客转化为客户 | 5 | 3 | 15 |
如果第一步的调研足够详细，你能够获得数量不少的目标及其优先级，例如5个大目标和10个较小的具体目标。
3. 将研究目标转述为需解决的问题
将研究目标表达为问题，目的是进一步明确和简化研究目标，并为后期用户研究中向用户提问奠定基础。
较大、较抽象的一般性问题需要进一步具体化，将其分解为具体的细节问题。
| 研究目标 | 一般性问题 | 具体化问题 |
|---|---|---|
| 希望记录用户偏好 | 个性化对用户有多重要？ 哪些因素对用户个性化最有效？ | 哪些类型的用户需要个性化？ 用户个性化数据从哪些环节可以产生？ 用户在什么场景下需要个性化推荐？ 用户怎样才会点击个性化推荐产品？ 用户在什么情况下会反感推荐？ …… |
在确定研究目标过程中，还应对需要收集的详细数据进行简要描述。
三、关于研究方法
确定研究目标后，用户研究方法及相应研究范围也就随之确定。
在研究方法部分，应详细描述如何进行用户研究、将采用哪些数据进行分析。
产品团队多数人一般都未曾参与过用户研究活动，这部分内容也能起到培训和复习作用。
四、关于参与研究的用户
谁将作为用户参与你的研究？这部分对此作详细描述。应包括三项内容：
- 用户特征是什么？ 明确描述用户特征，尽可能像用户画像一样。例如，不能简单地说“学生”，而应更精确地说明学生的年龄、在校生以及具有何种经验等。
- 如何招募用户？ 回答如何招募用户的相关问题：谁负责招募？在什么媒体上进行招募？使用招募代理吗？通过营销团队吗？招募多少名用户？
- 用户将获得什么补偿？ 回答用户回报的相关问题：用户如何参与研究？他将获得多少补偿？补偿的形式是怎样的？
五、关于进度计划表
工作进度时间计划表，是研究计划的最重要内容，应落实角色和职责、完成任务的时间等。
计划表应尽可能详尽，并落实到具体的人名和时间。例如：不要说“产品团队负责用户招募”，而应该明确“产品团队的张三负责用户招募”；不要说“1周之内完成”，而要说“完成日期是4月8日”。
由于涉及到跨部门成本，计划表最好对工作成本也作出估算。
正式开始用户研究时，计划表将用于完成情况跟踪表，因此应设置状态栏，以便随时跟踪。
六、关于制订研究计划的计划
由上可见，制订研究计划并非随便写个表格，它本身也是一个短期项目。
因此应该对制订研究计划，作一个简短的时间表计划。
小结
本节我们讨论的主题是：进行用户研究之前，需要制订的用户研究计划。它应该包括5项内容：
- 关于研究基础
- 关于研究目标
- 关于研究方法
- 关于参与研究的用户
- 关于进度计划表
我们将主要篇幅放在了研究目标，并在最后提了一下：研究计划本身也需要计划。
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