远程用研：各项用研前的准备工作
假设你已经决定好远程用户研究方法，现在需要着手准备用研活动了。
其实，在线进行远程实时用户研究，与之前介绍的用户研究方法并无本质不同，只是更强调线上工作而已。所以，很多准备工作是类似的。
1 设备准备
虽然远程用研不像实验室研究需要那么大的空间，但仍需要一些设备来开展工作。比实验室幸运的是，这些设备大部分在办公室都有现成的。
你需要一台电脑。配置不用太高，能够运行屏幕共享、在线聊天、截屏和录屏等应用即可。应该配置两台显示器，其中一个屏幕较大。当然，需要足够的硬盘空间、以及良好的网络连接。
如果你计划使用电话与用户沟通，最好使用座机电话，因为更稳定可靠，也不容易出现没电的情况。使用座机时，应配置录音装置。最好使用VoIP网络电话。建议你配置头戴式耳机。
还有，环境很重要，必须保持安静。最好是单独的小会议室。
2 前期测试准备
准备好设备之后，你需要进行几分钟的简短测试。
首先需要测试屏幕共享应用，确保能够看到用户的电脑屏幕。有很多的屏幕共享软件，你可以根据情况选择免费或商用产品。如果考虑到平台多样性，可以选择基于浏览器插件的屏幕共享方式。
测试时，你不必与真实用户进行。你可以选择同事、朋友、家人或同学等等熟人。
连接共享屏幕后，要重点测试截屏和录屏。最好是共享屏幕软件自带截屏和录屏功能；如果不具备，就需要另外准备屏幕录制软件，测试捕捉电脑上的音频和视频。
你还需要测试笔记功能。建议你使用电脑做笔记，把用户说什么、做什么，以及你在他的屏幕上看到什么等等信息，实时记录下来。
你可能还需要网络摄像能力，以便记录用户表情等。很多网络聊天工具都自带视频功能。
3 创建活动计划和指南
这部分工作与非在线方式大同小异，主要包括：
- 创建研究活动时间计划；
- 起草主持人指南(“活动脚本”)；
- 邀请观察员，并做好测试。
由于不能与用户当面交谈，活动脚本要突出在线特征，例如：
- 在背景介绍时不要让用户觉得你是保险推销员；
- 在项目介绍和任务要求时可以略详细以便用户理解；
- 确保用户的桌面共享已经正常启动。
远程用研大多是实时研究，不一定需要向用户分派明确任务，或者说，用户要进行的操作(例如“登录”)就是自然而然的任务。这些“自然任务”可变性很多，脚本可以是完全开放的，倾向于鼓励用户做任何他想做的事，而不是引导用户执行特定的任务。
不过，仅有自然任务可能是不够的，你在脚本中应该准备好达成研究目标所需要的任务和问题。这方面可以参考可用性测试部分的内容。
4 准备和进行用户招募
与其他用研方法一样，远程用研的用户招募也可以通过第三方代理机构、依赖于公司内部的邮件列表等方式。
但更有效的是进行在线招募，最好是实时招募。
所谓实时招募，就是在线收集用户自愿提交的信息，在几秒钟之内立即使用这些信息联系合格的用户，不必事先预约即可进行筛选和联络。
实时招募最大的好处，是让实时用研成为可能，同时避免了用户参差不齐的问题，不会出现用户找不到地方、迟到、不来等恼人的情况。相反，实时招募可能需要担心应募者太多。
招募时，需要创建一个包含招募筛选器的表单，请用户填写表单。表单容易被用户忽略，所以最好嵌入在网页中，而不是链接到一个单独的页面。
经验表明，看到筛选器的用户仅有1.5~2%会填写表单，填写表单的用户仅有半数同意参与研究，而同意参与的用户约65%能够真正参与。这也说明，要想在线招募到合格的用户，流量是必需的基础保障。
设计用户筛选器的方法与实验室研究基本相同，只是要强调在线特征。为了确保筛选出的用户特征符合研究目标，筛选器需要不断进行测试。
如果设计合理，在线实时用户招募是进度很快的。如果计划的研究活动日期将近，仍未能招募到足够多的合格用户，那只能说明筛选器设计有误，需要修改筛选器再行招募。例如：
- 是否介绍文字太不吸引人？
- 是否承诺用户的报酬太低？
- 是否筛选器放置位置不太醒目？
- 筛选器是否程序并未正确工作？
小结
本节简要介绍了远程用研的准备工作，包括：
- 远程用研的设备准备；
- 远程用研的前期测试；
- 创建活动计划和指南；
- 准备和进行用户招募。
