实地研究：确定研究方法，作好研究准备
现在，假设你已经掌握了实地研究的基本知识，可以计划和准备实际的研究活动了。
实地研究的筹备工作，许多方面与其他用研方法是相通的，这里主要介绍一些不一样的地方。
1 确定研究方法
根据前面的内容，你已经知道：实地研究方法除观察法和互动法之外，还包括一些辅助方法。
也就是(如周一所说)，实地研究其实是一系列方法，并不存在所谓的最好方法，取决于研究目标和需要研究的用户。
可以通过以下流程来决定具体的研究方法。
也许你觉得上图比较概念化，你没有足够时间去了解所有感兴趣的事项，为研究活动限定适当的范围、选择适当的方法。
但无论如何，认真作好事先计划至关重要，确定研究方法、研究地点、待招募的用户对象，并为研究活动制订可行的时间计划等等，没有一件事是可以“偷懒”的。
2 确定参与人员
确定研究方法之后，就可以确定研究活动的用户类型了。招募的用户是否准确，决定了收集数据的质量和研究成果优劣。招募用户的方法可以参考之前的内容。
需要观察的用户和场所，并没有固定的数目。你可以一直观察，直到觉得了解了用户、任务或环境，不再能够从用户或场地获得新的信息。
实地研究的用户数量，可以多达15~20名(如上一节提到的情境调研)。但由于时间和成本限制，在实操中一般每种用户类型研究4~6人就足够了。
招募用户的重点是，必须保证用户和场所的多样性，使之具有广泛代表性，包括行业、公司规模、新用户和老用户，以及地理位置、年龄、种族和性别的多样性。
在同一场所研究多名用户时，每位用户会有不同的想法、挑战、工作环境等，并不会产生重复之嫌，只是你需要保证用户包括专家和新手等不同类型，尽可能确保用户和和场所符合你的研究需要。
由于实地研究成本较高，你可以只进行小规模的招募，不要让用户和场所多于计划数量。如果第一次实地访谈很成功，再考虑扩大范围。
与其他用研方法类似，除了用研员、用户之外，研究活动的参与人员可能还包括主持人、记录员、摄影师及客户经理等。可以参考之前的相关内容，在此不再赘述。
实地研究意味着你进入用户的工作或生活究竟，比之邀请用户前往你的实验室，用户可能更有压力感，你可能需要对用户进行简短的培训和引导。
3 其他准备工作
其他实地研究准备工作，包括编制计划和方案、安排落实行程以及准备活动材料等，不作展开讨论。
列举准备工作清单如下。
- 创建研究方案，确定研究目标，确定用户和场所的资料、时间安排、所需的资源等。
- 确定用户类型和场所，并进行小规模招募。
- 和相关干系人一起确定场所、用户、联系方式，并邀请他们参与研究活动。
- 如果领域知识不足，可以邀请产品团队参与研究活动，并补充和跟进研究问题。
- 进行内部培训，确保所有用研员使用相同的方法收集数据。培训内容包括研究设备的操作使用。
- 制定标准化的研究材料，确保跨团队、用户和场所时，方法和数据是一致的。
- 制定详细的研究方案，包括调研提纲。
- 制定备选活动方案，以防现场没什么可观察的。
- 进行模拟研究，演习研究方案和时间安排，并彩排数据分析。
- 安排访问日程时，要考虑交通、距离、个人休息、疲劳因素、日程安排、假期和用研员的时间等因素。
- 创建实地研究所需材料清单，在访问每一个场所前检查一遍。
- 尽可能使用照相机和录像机，并在实地前检查设备，确保都能正常运作。
- 为用研员制定总结模板，并适时将总结内容发给相关干系人，告知他们调研进展。
- 携带备用表格、电池及其他材料，防止丢失或损坏的情况发生。
- 用笔记本电脑、存储盘/卡和云盘存储备份文件。
小结
本节我们讨论了实地研究的准备工作，包括三项内容：
- 用流程图方式，确定具体研究方法；
- 确定参与人员，确保用户的多样性；
- 其他准备工作，用清单来准备和复检。
