顾问用研：利用外部资源开展用户研究
如果资源有限，内部团队不能够或不足以开展用户研究，怎么办？在用研方法的最后一篇，我们来讨论一下利用外部资源开展用户研究的方法。
广义来说，几乎每一项用研工作，从招募用户到设置摄像机、从用户调查到用户访谈或焦点小组、从精益用研到全球性用研，几乎都可以雇佣外部的专业人士。
但是，和外部专家一起工作并不简单，比内部资源更需要管理。为了有效地使用专家经验，你需要在合适的时间雇佣他们，对他们提出适当的期待和要求，然后严格管理。
1 何时聘请专家顾问
用好专家顾问的关键，是在合适的时间聘请他们。
但是很遗憾，你通常都是在“头大”的时候才想到他们。你常常在公司内部方法都不灵、内部资源都搞不定，并且截止日期也不断逼近的时候，才想起外部顾问，指望他们像“救世主”一样立刻拿出完美的解决方案。
你应该像管理内部员工一样去管理顾问，也像内部工作一样安排任务和日程。你不应该忘记：这本来就是你的工作，顾问是来帮你完成任务的。
事实上，从时间长度来看，外部顾问需要的时间更多，因为他们需要了解你的产品及相关的各种任务。如果你要求顾问“在项目上线前几周稍微做一些用户测试”，人家是无法做到的。毕竟，不可能在火箭启动之后才抬头看月球的位置，测试成品只能有助于微小的调整，如果火箭飞错了方向，任何大量测试和调整都是徒劳的。
专业型顾问应尽可能早地聘请。他们进来之前可能不太了解您的业务，甚至离开之后也不一定了解。他们的角色是帮你做事、而不是教你做事，又快又准地完成任务是他们的职责。只有好的专业型顾问才会主动了解和掌握你的业务，在此基础上给你提出建议、传授经验。
用研顾问可能较难很早地介入，但在合适的时间做合适的用研还是很重要的。正确的开发过程都需要迭代、并在每轮迭代中引入用户输入，选择适当的用研是产品人员和用户研究的责任。例如，如果前期没有做好用户需求调查，后期的可用性测试就纯属无用之功。
2 如何聘请专家顾问
简单的用研工作，比如一次单独的可用性测试，聘请外部资源的方法，与找一个“搬砖”民工没啥本质区别。但大多数时候，你没有这么好的运气。
聘请外部顾问的一般步骤如下。
- 确定研究需求和目标。要进行哪种研究？为什么？怎样利用研究结果？与准备内部资源进行研究没区别。
- 列出需要联系的专家。通过互联网搜索、询问有经验的同事、联系行业性协会都是可行的办法。
- 检查资质。决定聘请之前，需要检查顾问的实际经验。总不能雇佣擅长建房子的木工做家具、做家具的木工盖房子吧。同样地，用户体验专家可能缺乏市场调研经验，尽管所用方法非常相似。
- 获得报价，检查交付能力。如果可能，可从所有纳入考虑的顾问索要交付物样本，从中了解他们的专业能力、对产品和用户的敏感度。
- 索要参考案例，并予以跟进检查。调查工作质量、服务质量及满足需求情况、履行承诺情况。
在决定是否聘请时，可以采用非正式方法和正式方法。
非正式方法通过电子邮件和电话决定。很多用户体验研究和设计工作并不需要正式的RFP，通过邮件对需求和问题进行描述，然后通过的电话会议沟通细节即可。这种简化步骤可以节省双方的时间，迅速聚焦到工作本身，而咨询顾问则可以迅速理解和执行你的要求。
当项目包含大型焦点小组、用户调查及多种不同技术的复杂任务时，你的任务不是像找民工搬砖、而是像聘用施工队来建大楼，因为任务规模和任务之间的相互关系，物色合适专家团队的过程非常复杂，因此必须采用正式方法，其执行过程类似于招标。
- 撰写RFP。提案邀约书(RFP, Request for Proposal)是对问题的描述、对解决方案的结构性说明，用具体条件列出当前存在的问题以及期望的解决方案。RFP不仅有助于遴选咨询顾问，也是管理和组织项目的第一步。
RFP的内容应包括：项目背景和概况描述；存在问题的需求；对咨询顾问的要求；对交付物的要求；进行、团队、预算等。
- 分发RFP。将RFP发送给事先联系的咨询顾问。由于涉及商业机密，不可以随意乱发，更不宜在网上公开。
- 评估答复。咨询顾问应按时回复具体的解决方案，仔细评估其建议。如果方案中存在工作转包，则同时需要评估转包商。
3 如何管理专家顾问
与专家顾问建立良好的关系、建立合理的期望值，是管理顾问工作的基础。
首先，你应该明白：你比顾问更熟悉业务，但顾问是他所在领域的专家，他有能力作为资源协助你工作，也能作为信息的来源和工具、有资格为你发现问题和解决问题。顾问的能力各有不同，你应该正确确立自己的期望。
例如，你需要顾问既解决用户研究、又参与体验设计，从单一来源获两种能力固然很方便，但其实很难做到，不如把用户研究和体验设计作为相互独立的咨询工作，针对每个部分起草不同的RFP。
其次，要尊重和倾听专家的意见。顾问经验丰富，了解什么解决方案更有效、可以制订方案来解决你的问题，即使其建议不符合你的认知，你也应该认真倾听。这并不意味着专家意见一定正确，是否采纳毕竟是你的职责，但局外人的视角是新鲜血液，能够丰富和完善你的想法。
第三，不应过分苛责专家顾问。凭借丰富经验和能力，他们是是超前你的人，他们知道你未来才能发现的东西，聘请他们可以节省你的宝贵时间，聘请专家的费用足可抵消你的时间成本。但你买的是顾问时间，而不是奇迹。
最后，你和专家的关系是非常宝贵的，关系良好时，双方相互学习、共同受益。如果万一关系变差，也不要弄得太僵，毕竟圈子很小，从长远来说专家价值是不可估量的。
小结
本节我们介绍了不是用研方法的方法：聘请外部顾问来开展用户研究。一共讨论了3项内容：
- 何时聘请专家顾问；
- 如何聘请专家顾问；
- 如何管理专家顾问。
