远程用研：自动式研究的流程与方法
自动式研究，又称非调控式研究、异步研究。与调控式研究不同，自动动式研究不涉及用研员与用户之间的直接互动和对话，而是使用在线工具或服务自动收集用户信息。
通过自动式研究，你可以获得大量用户对于特定任务的行为反馈。大部分自动式研究实时进行，因为大多数自动式研究工具实时跟踪用户的交互行为。也有一些非实时工具，让用户与静态图像互动或执行概念化任务，为用研提供各种各样的反馈。
1 自动式研究的流程
调控式研究的核心是测试，目的是为了确保顺利进行用户访谈、观察用户的行为。在自动式研究中，你根本不会与用户互动，因此研究重点在于通过合理设计任务来获取用户反馈。
一般来说，自动式研究的流程大抵如下：
- 基于前期研究，选择一种自动式研究方法。
- 挑选最能支持研究目标的工具或服务。
- 设计一系列让用户使用所选工具完成的任务。
- 招募参与研究的用户。
- 向合格的用户发送出邀请。
- 重复第4、5步，直到达到计划的用户数量。
- 向用户支付报酬，分析研究结果。
要注意，自动式研究只是研究方式有所不同，它不能替代调控式研究。自动式研究可以针对大样本用户，这是它的优点，但它也有缺点，例如：
- 它较难提供用户的行为背景，你无法就用户行为进行提问，无法听到用户自发说出评价，无法观察用户使用竞品的情况。
- 当你要求用户执行任务时，你的任务提示可能造成让用户“寻找正确答案”的错觉，而不是以用户自我导向的自然行为。
- 自动式研究适用于长期执行的多任务研究，需要进行多次才能充分体现其研究效果。
因此，自动式研究不是“万金油”，不是绕开调控式研究的的捷径，不可能因此而偷懒。
2 自动式研究的用户招募
自动式研究可以、也应该招募较大量的用户。
用户招募之前已有所讨论，这里重点针对自动式研究补充几句。
虽然电子邮件用得越来越少，但通过电子邮件向用户发送招募表和筛选器、进行联络和确认还是很方便的，一些自动式研究工具也内置了电子邮件招募功能。——前提是，你需要一份邮件列表。
很遗憾，你的邮件很可能会被当作垃圾邮件，而且即使用户看到，也未必会回复和配合你的研究。你需要尽可能多地、多轮次地发送邮件。
此外，你还可以通过第三方机构进行用户招募。如果研究国外用户，可以选择国外的专业招募公司和自动式研究公司。
3 自动式研究的不同方法
根据用户行为与用户任务的关联度，自动式研究可以包括实时产品研究、线框原型研究、概念原型研究以及用户调查等不同类型，并包含一系列不同的方法和工具。在一个具体的研究活动中，组合使用不同方法是可取的。
下面介绍一下任务激发(task elicitation)方法。
所谓任务激发，是指推动用户执行特定任务，并记录用户所作出的行为反应，从而收集用户行为数据的方法。
例如，研究工具提示用户：假设你打算购买XXX，你会点击页面的哪个部分去找XXX的相关信息？然后工具自动记录用户执行了什么操作。
任务诱导其实是一种可用性测试，适合研究用户与特定功能的交互，例如：
- 用户可以执行特定的任务吗？
- 用户在执行任务过程中有困难吗？
- 有多少用户放弃了任务，在哪里放弃的？
- 用户完成任务的最常规路径是什么？
- 用户去哪里完成任务，他们是怎样去到那里的？
- 为了完成特定任务，用户是否知道去哪里寻找相关信息？
设计任务提示时，可以采用很多不同的方式，但不能用明确的倾向性来引导用户，对用户的自然行为产生干扰。
事实上，任务提示注定会对用户产生影响。如果你的提示太宽泛，用户完成任务的方式会太多，不利于研究目标的达成；但如果提示太过具体，你就相当于代替用户作出了选择，让你的研究失去意义。所以一定要适度，让研究目标来指导你设计任务提示。
自动式研究缺乏具体情境，你应该从多个不同的定性和定量角度来完成目标。可以问开放式问题，了解用户完成任务后的感受；可以问封闭式问题，让用户为任务的难度评级；还可以通过测验式问题，验证用户是否成功完成任务。
除了任务激发，自动式研究方法还包括：
- 远程卡片分类。卡片分类之前已详细介绍，远程卡片分类就是通过工具进行在线卡片分类的方法。
- 问卷调查。问卷调查之前也已详细介绍，大部分情况下它是通过在线工具进行的。
- Google Analytics及国内与之类似的网站分析，部分功能可用于用户研究。
- A/B测试、日志分析、用户输入跟踪等等。
小结
本节综合介绍了自动式远程用研，包括：
- 自动式研究的一般流程；
- 自动式研究用户招募的简短介绍；
- 自动式研究的方法，重点介绍了任务激发。
